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造纸行业报告：特种纸产业全球视角研究报告：以史为镜开天辟地 2024-05-25 09:53:20作者: 安博体育网页版登录
特种纸是一类具有针对特定性能和用途而制造的纸品总称，具有科技含量高、附加值高、品种多、单品种产量小等特点，是造纸行业中的重要分支。多样化的产品功能，使其成为食品、装饰、汽车、电子、建材、纺织、航天航空、军工等众多领域的重要配套材料，是整个造纸行业创新活力最强的细分赛道。目前全球造纸工业已进入成熟期，与行业整体趋于成熟相对应，结构性分化趋势明显，其中特种纸的表现最为突出。根据Smithers Pira数据，在近几年造纸工业整体产量增速较低的背景下，2014-2020年全球特种纸产量维持在2%以上的增速，2020年全球特种纸产量为2558万吨，预计2024年产量将达到2802万吨。
特种纸起初在较为发达的美国、欧洲和日本等地兴起，随着经济和工业化进程的推进，逐渐在全世界扩张，产业规模不断壮大。从全球看，特种纸的中兴之地正从以北美和西欧为代表的发达区域转向以南美、东欧和亚洲为代表的新兴经济体，尤其中国目前慢慢的变成了全球特种纸产业发展的火车头。作为特种纸行业曾经的心脏地带——西欧，近些年产量逐年减少，由2008年661万吨下降至2015年608万吨，占全球产量比重由26.3%降至22.9%；而2015年亚洲总产量已达1071万吨，占世界总产量比重达39.8%，这一比例将继续攀升。
美洲地区特种纸市场规模相对稳定，2015-2019年CAGR仅为0.8%。根据Smithers Pira数据，2019年，美洲地区特种纸产量为588万吨，预计2025年将达到613万吨。美国是美洲特种纸主要生产国之一，占美洲地区特种纸总量60%。目前美国特种纸市场已趋于饱和，预计2015-2025年市场规模CAGR为0.35%，但由于庞大的基数，增量仍将占美洲地区总增量29%。得益于经济的快速发展以及较大的人口基数，巴西特种纸市场在美洲的重要性显著上升，其占2015-2025年美洲地区增长总量比例将达到28%，有望逐步取代美国，成为美洲特种纸产业成长的新引擎。
纵观全球特种纸产业的构成，食品包装纸是目前特种纸产业中最大的细分品类。食品包装纸泛指食品行业包装使用的特种纸及纸板，具有安全、防油、防水等特性，广泛应用于方便食品、休闲食品、餐饮、外卖食品、冲调类热饮等包装。随着全球范围内环保意识的提升，“以纸代塑”成为欧洲和中国正在践行的政策，食品包装纸不仅将受益于消费增长，同时对传统塑料制品的替代，将嫁接起第二增长曲线。根据UPM和SmithersPira的联合调查，2021年纤维制品占全球食品包装市场的比例为34%，而聚合物的占比为52%，预计2040年纤维制品占全球食品包装市场的比例将上升至41%，聚合物占比将降至26%。
装饰原纸：一种经特殊工艺加工而成的工业特种纸，主要用于人造板贴面材料。为了配合浸胶、印刷、压板等后续工序，装饰原纸必须具备平滑度高、渗透性与遮盖力好、耐高温高压等性能。因此，装饰原纸行业存在较高的技术壁垒，产能往往集中于大型造纸企业。2012-2017年，全球装饰原纸产量从121.2万吨上升至180.5万吨，年复合增长率为8.3%，呈现稳步增长态势。
离型纸：一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。包括淋膜离型纸、格拉辛离型纸、CCK离型纸等品种，其中格拉辛离型纸是目前市场主流产品。根据Smithers Pira数据，2020年受疫情影响，全球离型纸行业市场规模为82.5亿美元，同比下降1.6%。随着经济的复苏，全球离型纸市场恢复增长，预计2026年将达到107亿美元，2020-2026年CAGR为4%。
烟草用纸：包括卷烟纸和卷烟配套原纸。根据The Brainy Research统计，2020年全球烟草用纸市场规模为12.3亿美元，预计到2028年将增长至15.8亿美元，2021-2028年CAGR为3.04%。
中国特种纸产业萌芽于20世纪70年代，自20世纪90年代开始广泛发展，迄今为止，共经历5个发展阶段，走过了由仿制到技术消化、自主创新，由进口为主到进口替代，再由进口替代转向净出口的过程。站在当前时点，我们认为中国特种纸产业已经开启了参与全球市场竞争的新篇章，中国有望取代欧洲成为全世界特种纸产业新的霸主。
从市场绝对规模看，2020年中国特种纸规模达到718万吨，2011-2020年CAGR为10.3%，远超全球平均水平。食品包装纸和装饰原纸是中国特种纸市场最重要的两大细分品种，2020年合计产量占比达到47%。
食品包装纸：随着国内经济的发展、人口的增加和居民消费升级，食品餐饮行业发展迅速，推动了食品包装纸市场规模的增长。2011-2020年，国内食品包装特种纸产量从107.4万吨增长至236.5万吨，CAGR为9.2%。
装饰原纸：2011-2020年国内装饰原纸销量从43.8万吨上升至111.3万吨，CAGR为10.9%，随着国内家装市场从增量转向存量，我们认为国内装饰原纸市场未来将保持相对来说比较稳定的市场规模。
离型纸：格拉辛纸作为国内离型纸的主流产品，受益于日化、酒品、饮料等下业需求的增长，亦受益于快递物流的发展，市场规模不断扩大。2015年产量仅为15.6万吨，2020年产量已经达到38.9万吨，CAGR高达20%。
烟草用纸：卷烟纸在国内属于专卖产品，在国内上市公司中仅有民丰特纸和恒丰纸业可以生产。卷烟配套原纸则不属于专营范围，包括烟用接装原纸、成型纸和铝箔衬纸原纸等。2011-2019年，国内卷烟纸产量保持在8-10万吨，随着新型烟草的发展以及传统卷烟细支化的发展，我们大家都认为国内卷烟纸的市场规模将呈现温和萎缩的态势。
军奥斯龙（Ahlstrom）于1851年成立于芬兰，2017年与来自瑞典的装饰原纸巨头明仕克（Munksjö）合并为奥斯龙-明仕克（Ahlstrom-Munksjö），成为全世界领先的特种纸行业巨擘。合并后公司产品范围覆盖工业滤纸、生活滤纸、装饰纸、食品包装纸、标签纸、医疗用纸等种类。目前，奥斯龙在全球14个国家拥有45家工厂，员工超过8000人。2021年奥斯龙销量为167.2万吨，营收达到28.1亿欧元,可比口径下息税前利润达到3.6亿欧元。2021年，由Ahlström Capital、贝恩资本管理的基金和Viknum 和Belgrano Inversiones 组成的财团完成了对奥斯龙-明仕克（Ahlstrom-Munksjö Holding）所有股份的要约收购。奥斯龙-明仕克成为一家私人控股公司。
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